话说华雄被杀后，董卓震怒，派义子吕布亲自带兵到虎牢关迎战。这吕布的外貌也异于常人，有诗云：
头戴三叉束发紫金冠，
L挂西川红锦百花袍，
身披兽面吞头连环铠，
腰系勒甲玲珑狮蛮带，
坐下嘶风赤兔马。
果然是“人中吕布，马中赤兔！”
吕布之勇，非华雄可比，连斩联军数员大将，他此刻站在关下叫阵，联军众将竟无一人敢应战。项羽正欲出战，却发现北平太守公孙瓒已经上马出城，他手持长槊，直面吕布，可不过十合便败走。
公孙瓒帐下步弓手张飞又跃马而出，只见那张飞生得豹头环眼，皮肤黝黑，一身横肉，好似雷公下凡。
张飞声如雷震，“三姓家奴，还不下马受降！”
吕布顿时恼怒：“你这小卒，怎敢戏弄我？！”
“燕人张飞在此！”说罢，张飞持丈八蛇矛直冲吕布。
吕布也不含糊，方天画戟直刺张飞的心口，张飞奋力一挡，兵器碰撞的声音响彻战场。两方十分挪不开眼，都盯着这两位猛将的战斗。吕布与张飞大战七十合不分胜负，城楼上的马弓手关羽看出张飞L力逐渐不支，也提刀上马加入战斗。
这关羽的样貌也非通寻常：身长九尺，面如重枣，丹凤眼，卧蚕眉，髯长二尺。张飞L力不支，暂且退后。关羽提青龙偃月刀，奋力一劈，吕布单手持戟抵挡，没曾想关羽力大，吕布虎口震裂。
吕布抖擞精神，与关羽鏖战一百回合不分胜负，心中暗喜，自幼打遍天下未逢敌手，今日却有幸遇到两位万人敌。张飞见关羽逐渐落于下风，赶忙上来助战，二人力战吕布，吕布越战越勇。
刘备在城楼上观战多时，恐二位兄弟有失，提双股剑上马，前来助战。
吕布以一敌三，看得两方将士目瞪口呆，骁骑校尉曹操看得入迷，心想“吕布真乃神人也，那关羽张飞，也有万夫不当之勇。”
刘备武艺自然是不如关羽张飞，关羽张飞怕哥哥被吕布挑落下马，边战边退，护送刘备离开。
吕布见三人撤退，更加嚣张。
“什么十八路诸侯，帐下百员大将，竟无一人是我的对手！”
袁绍看向项羽，“项将军，你可敌得过那吕布？”
项羽自然不怵那吕布，“袁公，看我去去便会。”
袁绍大喜，亲自给项羽戴上披风。项羽手持绿沉枪，身背蛟龙弓，银甲白袍，好似天人下凡。
吕布见此人气度不凡，便问其姓名。
“下邳项羽，前来求死。”
说罢，项羽挺枪跃马向吕布杀来，吕布持戟抵挡，却险些抵挡不住，方天画戟差点被震飞出去。
吕布意识到，此人非通小可，便认真起来。
二人扭打在一起，你追我赶，你击我挡。两人都是各自阵营中最强的武将，这一战，注定会载入史册。
二人大战三百回合，从午后战至黄昏日落，吕布抓住一个破绽，一击刺向项羽身后，项羽灵活转身，吕布只挑落了他的铠甲。
项羽佯装不敌，策马逃窜，吕布上前追赶，项羽拉开蛟龙弓，回首一箭直奔吕布面门。吕布闭上双眼，以为自已即将命丧于此，西凉军中一位步弓手反应迅速，从人群中骑马飞奔至吕布身前，为吕布挡下此箭。
项羽定睛一看，那个为吕布挡箭的，竟然是周勃（刘邦原先的大将）。周勃趁项羽没反应过来，当即拉弓向项羽射去，项羽躲闪不及，被射中左肩。
袁绍恐项羽有失，当即鸣金收兵，改日再战。