尽管主角没有参赛，但武道大会仍然精彩纷呈。悟空故意保留实力，给对手们更多机会展示自已的实力。克林在比赛中逐渐发现自已的潜力，展现出惊人的战斗力。雅木茶也通过狼牙风风拳也拿下了胜利。
广播通知八强选手，肥龙基拉恩，苦行僧南无，美女兰芳，龟仙人扮演的成龙，悟空，克林，雅木茶，野蛮人。
裁判喊八强选手集合，抽签决定对战选手，第一场野蛮人对战克林。第二场成龙对战雅木茶。第三场南无对战兰芳。第四场悟空对战基拉恩，冠军会得到50万奖金。
克林站在擂台上，看着对面那个看起来脏兮兮、散发着异味的野蛮人。他皱了皱眉，心想：“这家伙难道从来不洗澡吗？”
野蛮人的肌肉线条分明，充记力量感，但身上却有着一股难闻的气味。克林深吸一口气，尽量让自已不去在意那股味道。
比赛开始，克林迅速进入状态，他灵活地避开野蛮人的攻击，并以快速的拳打脚踢还击。然而，野蛮人似乎并不在意克林的攻击，继续以凶猛的气势冲向克林。
克林感到有些棘手，这个野蛮人不仅实力强大，而且还太过于恶心，口臭攻击，还有放屁。他决定改变战术，利用自已的速度和技巧来寻找对手的弱点。终于在悟空没有鼻子的提醒下，打飞野蛮人，并还一个臭屁将野蛮人淘汰，克林选手晋级四强。
第二场比赛开始了，成龙对战雅木茶。雅木茶一上来就展开了猛烈的攻击，但成龙却显得游刃有余，轻松地躲过了他的每一次进攻。
雅木茶越打越着急，招式也变得越来越凌乱，而成龙则没有趁机反击，让雅木茶陷入了被动。观众们看到这一幕，都不禁为雅木茶捏了一把汗。
然而，就在这时，成龙突然使出挥手就让雅木茶被打出擂台，成龙选手晋级四强。
第三场比赛即将开始，南无和兰芳站在了擂台上。南无来自一个干旱的地方，那里的人们生活艰苦，甚至连基本的用水都成了问题。他的父老乡亲们凑钱给他来参加比赛，就是希望他能够赢得冠军，得到丰厚的奖金，然后用来给家乡买水，解决他们的燃眉之急。
而兰芳则是一个看起来十分可爱的女孩，她眨着大眼睛，笑着对南无说：“下手轻点哦！”然而，就在众人以为这会是一场轻松愉快的比赛时，兰芳却突然出手，而且招式狠辣，完全没有留情面。她的动作迅速而凌厉，让南无一时之间有些措手不及。观众们都惊呆了，原本以为会看到一场温柔的对决，没想到却是如此激烈。
兰芳见还是打不过就脱起了衣服，让南无一个出家人面红耳赤，更是把南无逼到擂台边缘。但是南无想到老家那么多缺水的家人，他还是必须得赢，于是南无闭上眼睛。在兰芳攻击过来的时侯跳到天上，从后面把兰芳给打晕赢得比赛，南无选手晋级四强。
第四场，悟空对战基拉恩。但半天不见悟空上场，主持人急忙在会场到处寻找，终于找到睡着了的悟空。但悟空上场肥龙基拉恩就让悟空看他的手，而悟空比较单纯还真凑上去看，被肥龙基拉恩偷袭打飞。众人对悟空很是担心，但没几秒钟悟空便跳了起来。悟空对肥龙进行反击没两招便用重拳打中肥龙的肚子，抓住尾巴就将肥龙基拉恩甩飞出擂台。但肥龙基拉恩会飞，又飞回了擂台，并使出了橡胶圈一样的技能困住了悟空。
肥龙基拉恩对悟空使劲打，最后把悟空丢的远远的，就在悟空快轮到场外时，筋斗云把悟空接了回来。但裁判说，这是道具，下次再使用就违规，取消比赛资格。悟空全身使劲，把橡胶圈给挣开了，把肥龙基拉恩都吓的投降了，于是悟空选手晋级四强。
四强局，第一场成龙对战克林。在开始前悟空还和成龙跳了一段鬼畜的舞蹈。在裁判一声比赛开始后，成龙开始认真起来了，克林则是开始快速近身攻击成龙，而成龙不急不躁的一一招架，并趁克林进攻节奏结束的时侯快速用手背将克林打飞。克林落入下风时，悟空提醒到我都看到了，你怎么会看不到成龙的招式，于是克林在悟空的提醒下又和成龙打成平手。终于在最后的一瞬间，两人都出了绝招，而悟空感觉克林估计输了，果然下一秒克林倒下，成龙选手晋级决赛。
四强比赛的第二场，是悟空选手对战南无选手。悟空由于是赤子之心，在上一场比赛上学会了成龙的绝招，所以打的南无举步维艰。但南无为了家乡人的饮水问题拼命的让自已强行应对悟空的攻击，被悟空打到擂台边缘，就这时悟空却因为新技能把自已转晕了过去，但南无并没有趁机偷袭，反而跳上天空，使出自已的绝招，天空十字拳。这招打在悟空身上好像把悟空打晕了，但没两秒悟空自已又活蹦乱跳起来，看得南无心惊胆战，于是又使出来天空十字拳。但悟空看了一遍就学会了，并用南无的天空十字拳在天上没办法位移的原因。对着南无落下来的地方就是一脚，把南无踢出擂台，悟空选手晋级决赛。
天下第一武道大会，第二十一届武道大会，决赛开始。悟空和成龙两人开始摆起招式，成龙先用残像拳，躲开悟空的攻击并反击悟空，而悟空看了一遍残像拳就也用的活灵活现。成龙不得不感叹悟空的天赋太出色了。于是为了让悟空不太膨胀，成龙打算使用气功波，而看到成龙使用气功波时，悟空也摆起龟派气功的架势，但成龙不行悟空能够用出来。
在成龙使出气功波的时侯，悟空也成功使用出来了气功波，把成龙看得目瞪口呆。
于是二人又通过其他招式开始进行对决，成龙用双重残像拳打飞悟空，悟空立马使用三重残像拳给成龙一个暴扣。成龙连忙换成了醉拳，一会就把悟空打的快输了，没办法悟空使用了自创的猴拳。两人再次难分伯仲，于是成龙有换了个绝招催眠拳，虽然悟空倒下了，但连裁判都觉得这招太卑鄙了。这时景行对悟空喊了句，悟空吃饭了，听到吃饭的声音后悟空立马清醒过来了。并用猜猜拳对成龙发起反击，正常攻击对成龙没有用，所以悟空一边说用布拳，一边用直拳打到了成龙，成龙被打的鼻血直流。然后成龙对悟空说，自已要使用这辈子只使用过两次的绝招万国惊天拳，只见悟空被成龙万国惊天拳发出的电流定在空中，被电的哇哇叫却还要让鬼脸，于是成龙又加大了电流。
突然悟空又看到了天上的月亮，身L又开始剧烈变化，失去控制开始破坏周围的一切。于是景行觉得该自已动手了，免得成龙像原著一样打掉月亮，趁众人惊慌失措之际一个闪身出现在悟空尾巴旁边，一个手刀把悟空尾巴砍断，悟空就慢慢变回原样。
但因为失去尾巴，悟空力量也降低了，成龙抓住机会一下把悟空打出擂台。于是这一届的天下第一武道大会冠军是成龙获得。