拓跋雷将粮草库设在距离主营五十里的沧浪山的鸦儿沟，派一万军士日夜守护。沿途设有数个补给点，以备不时之需。
五国联军中，北狄和西陵实力强劲，自大周建国以来，双方互有战事，南燕和花池则完全是被拓跋雷裹挟而来。
在开战之初，拓跋雷便派人向两国要粮要人，给他们施加压力，若不出兵参战，就要先灭掉两国，迫于拓跋雷的淫威，两国只得顺从，各派兵一万助战。
北狄长期雄踞北方，以游牧为生，逐水草而居。近年来，也屡屡南下，袭扰边城。不过他们皆是以掳掠钱粮物资为主，抢完便走，从不滞留。若有战事，定会参与其中，有好处就捞，失利就逃，可谓来去如风。他们的军队皆为骑兵，兵器以短刀弓箭为主，骑士不着衣甲，常常袒胸露背。
主将帖木儿极为好战，作为北狄大汗呼钦的长子，不到二十岁便已是北狄的统帅。十岁徒手猎狼，十二岁斩杀黑熊，十四岁鏖战雄狮，被誉为“拔都儿”。
帖木儿L格修长，一双眼光射寒星，两弯眉浑如刷漆。肩宽足有三尺，手臂过膝，好骑善射，勇猛无畏。骑术在大漠草原堪称一绝，箭术更是百步穿杨。呼钦常常夸赞：“我的好大儿乃是草原上的雄鹰，第一英雄是也。”
帖木儿身材粗犷，打起仗来却灵活多变。他最擅闪击战，手下骑兵人均三匹战马，人无甲马无鞍，冲杀起来势不可当。
他军纪极严，用兵从不冒进。在军营与三千“巴日斯”通吃通住。
这三千“旋风”部队是他在北狄军中经过严格选拔、层层筛选而出的，装备精良。
西陵地处西南，此地山峦叠嶂，森林繁茂，地形繁杂，气侯多变。国人信奉着一种神秘且古老的巫蛊之术，“巫人”、“蛊人”势如水火，相互攻伐。
国主侯轶云不甘偏安一隅，不甘心只守在这狭小的西陵，企图染指中原，征服更为广阔的土地。在他继位后，励精图治，蛰伏十年，积蓄力量，准备进军中原。
在这十年间，侯轶云不断强化集权，铲除异已，休养生息，加强军事训练，大力发展经济贸易，令西陵逐渐强盛起来。
然而，他的野心并未得到所有人的支持，尤其是那些信奉巫蛊之术的长老，他们认为侯轶云的行为违背了神灵的旨意，会给西陵带来灾祸。
侯轶云通过各种手段平衡了巫人和蛊人的势力，他在各个部落安插了自已的亲信，试图用钱财和权力收买他们。暗中除掉忤逆自已的首领，并培植了新的首领。
经过多年的努力，侯轶云终于成功地掌控住了国内的局势，开始着手实施他的扩张计划。
恰逢此时，大融蠢蠢欲动，欲报十年前的战败之仇，谋划南下攻周。侯轶云得知后，派出使者暗中联络拓跋雷，企图通过战争达成自已的宏伟心愿。
拓跋雷又遣使游说北狄大汗呼钦，商讨合纵事宜，许诺事成之后将奉送十城作为回报。呼钦心动，问于长子帖木儿：“米尼忽，你对此事作何看法？”
帖木儿：“父汗，儿臣认为此事不妥。”
“为何？我儿说来听听。”呼钦疑惑地问道。
“父汗，我们以游牧为生，要他十城有何用处？即便得了这十城，谁来替我们守城？我们的勇士是驰骋在草原上的英雄，要是被困在城里，就如通折了翅膀的雄鹰。”
“我儿有何良策？”
帖木儿：“父汗，我们随他们出征，获胜后他们瓜分城池，我们只要大周的肃北草原。”
呼钦听闻拍手称好：“我儿睿智，这样一来，我北狄的疆域扩充了三分之一，那里水草丰美，可以牧牛羊、放马匹，今后遇到灾年，我们无需南下抢掠，便能丰衣足食。”
随即叫来大融使臣，言明合纵条件。
拓跋雷对北狄提出的条件甚为不记，但为了拉拢北狄参战，暂且应下，取胜之后给与不给还不是自已能说了算的。
三国商议停当，大融拓跋雷统兵二十万，北狄帖木儿领兵十万，西陵由大将东方朔领兵八万，南燕和花池各派兵一万。
五国联军所需粮草由拓跋雷统筹调度，派遣大将第五季莫押送粮草，每日按需供应大军。
岁初，五国联军势如破竹，攻陷了大周五个州郡，令大周猝不及防。在联军势头正盛之时，拓跋雷妄图继续南下，以扩大战果。怎料大周太子率军五万前来增援，殷承浩调兵遣将，迅速稳住阵脚，逐步扭转了劣势。
联军原本就人心涣散，各怀鬼胎，在战事受挫后，更是分崩离析，都想保存实力，坐享渔翁之利。
自大周增兵后，两军渐成对垒之态，互有胜负，各有伤亡。大周折损将士六万，联军伤亡八万。
若不是大周主帅太子殷承浩中埋伏受伤，致使大周士气受挫，联军恐怕要无功而返，罢兵言和了。
此时，拓跋雷的大军驻扎在距离定边二百里的河畔镇，军队未进城，而是沿水扎营。一排排的营帐布记了整个山谷。
中军大帐设在大营的中央，门口站着两名身披战甲、腰挎钢刀的士兵，威风凛凛，环视着前方。虎头帅旗高高挂在旁边的桅杆上，迎风招展，大帐中人影憧憧，声音此起彼伏。
“我要打头阵，前面几仗受够了窝囊气，这次老子要找回面子，我的‘巴日斯’都等不及撕碎敌人了。”帖木儿高声叫嚷着。
东方朔剑眉轻挑，看着帖木儿正色说道：“这次应由我来打头阵，前几仗都让给你小子，北蛮子攻城不行，就知道抢财宝和女人。”
说着看向众人，大家都哈哈大笑起来。
“放你娘的屁，要不是你这窝囊货拖老子后腿，老子早就砍下殷承浩的头颅，还让你说风凉话。”帖木儿跳起身来怒骂道。
拓跋雷并未搭言，手中把玩着一只白玉杯，静静地看着他们对骂。
片刻后说道：“二位将军稍安勿躁，且听本帅一言。”
“殷承浩中了狼毒箭，大周军无主帅，此乃天赐良机，我们自当齐心协力，奋力拼杀，方能成就大事。”
“大帅说的甚是，我们愿听大帅调遣。”东方朔答道。
“好，就听大帅安排。”帖木儿附声道。